Téměř 30 let po úniku viru žije skupina přeživších na odříznutém ostrově. Když se jeden z nich vydá na pevninu, narazí na děsivá tajemství, zázraky a hrůzy, které zmutovaly nejen nakažené, ale i ostatní přeživší.

Vesmír konečně odpovídá. Elio se omylem dostane na palubu mimozemské lodi a je považován za velvyslance Země. Čeká ho dobrodružství plné fantazie a nových přátel.

Na ostrově Blp se draci považují za největší hrozbu a odvaha se měří podle toho, kdo z nich skolí víc. Mladý Škyťák to ale vidí jinak. Když narazí na legendárního Nočního běsa, místo boje zvolí přátelství. A tím navždy změní osud lidí i draků.